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遥远的未来，飞行交通工具已经取代了汽车，但是赛车这项运动仍然在各个星球广受欢迎。著名的“红线”赛事是赛车界级别最高的比赛，也是众多车手的终极梦想。在竞争红线赛的资格赛——“黄线”比赛中，赛车手JP（木村拓哉配音）幸运的与“少男猎手”索诺西（苍井优配音）一同晋级红线。本届红线赛在枪弹横飞的“机器世界”举办，令本就暴虐刺激的赛车更具吸引力。然而主办星球的统治者因担心自己星球的秘密暴露，决定在比赛中全力阻击一众车手；另一方面，JP在幼年时曾与索诺西相识，然而后者似乎忘记了这一切。红线赛如期在枪林弹雨中拉开了帷幕

在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯