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在一座远离大城市的乡下小镇，生活这一群单纯可爱的孩子。一年级的男孩正也清秀胆小，与他的身高完全不符。上学的路上必须穿过一片阴暗的树林，这里简直成为他的梦魇。幸亏有秋代存在，让正也有所依靠。秋代是一名正

明朝公主玉兰（罗玉娟配音）远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军（刘北辰配音）派出一休（王晓燕配音）应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。一休本以为，寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎（李正翔配音），赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世，