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警察张大海（连凯饰）开车押送犯人司徒奇（林家栋饰）回警署，却在半路上遭遇了意外误打误撞之中闯入了寨城。寨城中聚集着来自各地的不法之徒，他们在此安营扎寨，经营和维持着属于自己的法律，是一个典型的“三不管”地带。寨城的头目乌鸦扣押了张大海和司徒奇两人，扬言要杀掉身为警察的那一个。此时，妓院老鸨阿玲（田蕊妮饰）站了出来，诬陷司徒奇为警察，使得张大海获得了自由。原来，司徒奇和张大海是曾经的恋人，两人还有一个女儿阿恩，可是后来司徒奇抛弃了母女两不知所踪。阿玲希望司徒奇能够帮助她们离开寨城，保护阿恩不受乌鸦的侵害。

十世相爱十世分，他们本是玉帝身边的金童玉女，因为相爱而被贬下凡间，要遭受十世的折磨。故事开始在第十世。祝家千金言之（蔡卓妍饰）奉父母之命女扮男装前往逍遥派学艺，路上遭遇险境无数犹自未觉，幸得梁仲山（吴尊饰）和随后赶来的马承恩（胡歌饰）出手相救。江湖险恶对祝言之来说完全是抽象的概念，承恩把言之送到逍遥派便赴京复命。在逍遥派练功玩耍的日子，言之与仲山逐渐亲密，草头师叔（庾澄庆饰）炼丹试验假死时言之上山采摘假药摔倒昏迷，仲山惊觉她是女儿身，惊讶之余又感到甜蜜。这对刚刚坠入爱河的小情人马上迎来了从京城赶回来的马承