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故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈ColmanDomingo配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基PeterDinklage配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

1914年第一次世界大战前夕，一名气象学家被派往南极孤岛上做气候观测。然而他很快发现，岛上除了他和一个疯疯癫癫的灯塔员，还有其它生物的存在...影片改编自同名小说。