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天庭有珍奇书籍“天书”，被锁在石龛门里三千年。看守天书的袁公对天书的内容好奇不已，他乘无人之际，偷偷拿出观看。原来，天书上记录了一百〇八条法术，袁公偷偷下凡，把天书上的内容刻在石壁上。但本意造福人类的袁公此举却触犯了天条，遭到了玉帝的惩罚。炼丹炉里的仙丹不慎被三条狐狸偷吃了，她们变成精下凡骗人钱财，还假扮仙姑和官府勾结，欺压百姓，祸害人间。袁公便指引天赋异禀的蛋生——一个从蛋里跳出来的孩子修习天书上的法术，和狐狸精斗智斗勇，为民除害。

皓月当空，诗情画意，一派美景背后却是江湖凶险。武林老盟主（濮存昕配音）遭江湖败类熊天霸（张丰毅配音）暗算，身染剧毒，命在旦夕。在危机时刻，老盟主得到卖炸糕的小贩兔二（范伟配音）的救助，自知不久于人世的老盟主将毕生绝学传给兔二，嘱他前往京城虎啸武馆，将代表江湖至尊的令牌交给其女儿牡丹（闫妮配音）。兔二信守诺言，忍受艰险一路来至虎啸武馆，此时熊天霸早已自立为武林盟主，霸占武馆，兔儿则稀里糊涂成为武馆厨房的杂役。另一方面，毫不知情的牡丹也和老盟主的徒弟两米（张一山配音）返回京城，等待他们的将是一场震动江湖的正邪